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[特别关注] 荆门长城工厂的未来

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列兵

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发表于 2020-10-24 00:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lxcjm 于 2020-10-24 08:07 编辑

    机会成本(opportunity cost) 是指企业为从事某项经营活动而放弃另一项经营活动的机会,或利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。   
    荆门政府在猎豹工厂的未来发展上选择了长城,基本可以判断放弃新能源汽车的发展。长城汽车2020年的财报还未出来,我也没看到荆门政府与
长城汽车合作协议的内容,单从新闻报道以及长城现有的产品线分析,未来荆门长城汽车工厂的生产线为suv以及皮卡,而长城汽车的新能源汽车为
A00级微型车,所以我可以认定,荆门政府将与长城一道继续传统燃油车的征尘。
   
    在谈论荆门长城工厂的未来前,我提出了一个“机会成本”的概念。无论是政府还是企业,在做决策前,都要考虑一个机会成本。你选择了走传统燃
油车的道路,你就放弃发展新能源汽车的机会。荆门政府未来走传统燃油车的收益能否高于可能走新能源汽车所带来的收益呢?东北证券前段时间发
表了一个研报《新能源行业5年5倍,10年10倍》5、10倍我觉得夸张了,保守点3倍,6倍我觉得有可能。但是最起码我觉得传统燃油车在中国,乃
至整个全球市场,不太可能有这个增速了。

    我说过,招商就要遵循“在商言商”的思维,要以商业的思维去思考企业的想法。这样你才能抓住企业的芳心,不然到头来感动是自己的,收益是别
人的。我发过帖子《荆门猎豹工厂该何去何从》里面提到过几乎不会有传统燃油车企业来接荆门猎豹工厂。如今我好像被打脸了,长城来了,还是带
着他最擅长的suv和皮卡来了。但是现在看来,我依然坚持我的观念。我说过,政府要判断,谁是来跟你耍朋友的,谁是来跟你谈恋爱的,谁是真正想
跟你结婚的。前两种很容易出“渣男”,荆门现在产业园中的废弃土地和厂房就是这种“渣男”害的。以商业的思维去分析对方的行为,你才能穿透对方真
正的目的。长城汽车接手荆门汽车工厂,我分析有以下三种目的。(以下目的分析的资料来源于长城汽车财报数据,分析只是个人看法,仅供参考)
    一、长城汽车为了扩产
    荆门猎豹工厂的设计产能可以达到15万辆/年,长城与荆门政府的目标是未来达到30万辆/年。未来新增投资总计70亿,一期投资32亿改装生产线,
引进零配件生产企业;二期投资28亿建设其他相关零部件工厂;未来投资10亿建立汽车综合体项目。
    从销量上来看:长城2019年财报,实现汽车销售数量约为106万辆,同比增长1.43%,数量上增长了1-2万辆,长城生产了108万辆,库存增长了
4.6万辆。
    从产能上来看:长城抛开俄罗斯工厂(8万辆/年),其他厂设计总产能116万/年,综合利用率84.41%,也就是说长城现有工厂还未火力全开。
    从市场表现来看:中国整个汽车市场销量目前是在下降,2019年销量同比下降8%。现在传统燃油车前有政策以及环保施压,后有新能源汽车追击,
包围局势不容乐观。
    所以长城是否真要扩产?能不能实现扩产?车辆产出了必须要卖的,以现在的销量增长速度,荆门工厂何时能达到15万辆/年的产能?达不到规模
的生产长城凭什么进行后续零配件厂的投入?而且工信部对传统燃油车的扩产管控是很严格的,长城貌似符合扩产要求,但是这只是我结合财报和政
策文件的初步判断,具体我不太清楚。
    二、长城为了转移产能
    工信部是同意以淘汰落后产能,建立先进产能为目的的建厂。但是哪个厂的产能是落后的?保定?天津?还是重庆厂?不说问长城,先问问这几个
当地政府,他们愿不愿意让点产能给荆门
    三、长城为了打压对手扩张
    首先说明,这个目的,只是我初步猜测,最后是否定论还要看到长城2020年财报是否公布与荆门的合作方案再做决定。
    长城可以先以较低成本长期占用荆门工厂的产能,以时间换空间,打压对手利用荆门猎豹工厂扩张的可能。有人可能觉得我阴谋论了,但是这种以
较低成本占用有限资源用以打压对手的手段,在目前的市场竞争中太常见了,特别是行业的龙头最擅长这招,因为他们有强大的资金和品牌影响力。
例如阿里巴巴、腾讯等互联网企业常常雇佣一批人才“圈养”,或者给予高工资抬高市场人力价值增加后续进来者的人力成本。
    为什么我说合作协议很重要,如果荆门与长城的合作又是像与猎豹一样,几乎“白给”。那长城占有资源的成本过低,完全就可以采用这招。什么
未来投资70亿,那都是美丽的故事,长城的销量如果上去了,大家都是兄弟,销量没上去,那就别怪兄弟。对不起,资本就是这么现实。看看合肥
政府和上海政府,与蔚来和特斯拉都是签了对赌协议,我给的东西从来都不是“白给”,你玩的好,你吃肉我喝汤,你玩的不好,那就老老实实把肉
吐出来。

    总之,长城这波接盘操作,政府领导很重视,荆门人民很高兴,但是我觉得到处都是风险。我向来不惮以最坏的恶意,来揣测人心。但是“资本”必
须揣测,面对一切可能,都要有所防备和后手,来维护自身权利。如果荆门的工厂被浪费3-5年,汽车市场的风向不知道又会变成什么样。真的耽误
不起。吉利是与长城一样体量的中国车企,在销量上远胜于长城,2019年达到136万辆销量,2020年他们希望突破140万辆。他们接受托管猎豹长沙工厂后,为什么不继续延用猎豹的传统燃油车生产线,而是全面改造为新能源车生产厂?为什么呢?

    新能源汽车未来的发展会是怎样?
    我说几个目前汽车市场的事实。
    一、汽车行业外资股比即将全面解除    2018年解除专用车和新能源汽车外资股比限制,纯正的特斯拉进来了。2023年国家将放开汽车行业所有
外资股比限制,届时一汽大众、东风雪铁龙等现有合资企业会不会外资股比发生变化?还未国产的雷克萨斯等高端车企他们会不会进来?未来一切
都说不清,但是有一点可以确认的,中国的汽车市场又要扬起一番腥风血雨了。
   二、新能源汽车发展强劲
    不用等五年,不到一年时间,特斯拉股价涨了10倍,蔚来涨了6倍,特斯拉的市值超越丰田+大众,成为世界第一车企,蔚来的市值成为比亚迪之后
中国第二大车企,资本的进入近乎疯狂。不仅市场看好,特斯拉的发展也是十分恐怖,特斯拉的毛利已经达到25%,什么概念?长城汽车的毛利才16%
特斯拉通过疯狂卖车,不仅扭亏为盈,还做到如此高的毛利。25万的model3销量已经很猛了,甚至上海工厂产的车已经出口欧洲了,这在中国市场是
前无古人的先例。他的车还有降价空间,只要他愿意,他还可以降价,他还要研发价格更低廉的model2,上海政府跟他对赌协议,起码2023年达到
30万/年的产能,看来这个任务要提前完成了。
    新能源车的对手从来不是新能源车,他们的目标就是传统燃油车,中国目前每年2000万辆的销量,蛋糕就是这么大,新能源目前只占5%,2023年
目标10%,2030年将达到50%,在特斯拉的带领下新能源随着技术的发展成本不断下降,不断倾销,传统燃油车的市场将越来越小。试问一句,如果
电动车能达到满电800KM的续航,5s以内的百公里加速,遍地的充电桩,高效30分钟以内的充电效率,低额的使用和保养成本,你还会买燃油车吗?
不要觉得我是在幻想,多家机构预测2023年世界电池技术将迎来重大突破,所以未来不再遥远。
    在湖北地区,蔚来开始布局电池研发以及电池处理业务,昨天刚官宣的,应书记接待威马汽车董事长沈晖,支持威玛落户黄冈,计划投资202亿元,
作为威玛在国内的两大新能源汽车生产基地之一。就宣称的投资额,别人就已经是我们的3倍了。
    三、汽车产品价值体系发生变化

     以前汽车产品之间最大的区分就是“性能”。但是电能的出现让性能变得没那么值钱,以前百万级豪车的性能,现在小几十万的电动车差不多就可以
做到,当性能变得不值钱,性能就很难赋予产品价值,从而产生区分。未来汽车产品的价值将体现在数字化、个性化、用户体验上。前段时间蔚来公布
要自研自动驾驶芯片,行业哗然,因为自研是一条既耗时烧钱又难度极大的路,如果蔚来失败了将遭受重大打击,但蔚来要是成功了,会成为世界上
唯二的自产芯片汽车企业(目前是特斯拉唯一)目前除了特斯拉,世界上所有电动车的自动驾驶芯片都是采用的英伟达和ME,特斯拉率先“断奶”开展
自我研发,现在特斯拉的FSD比英伟达最好的芯片在性能上强过2倍。蔚来知道未来的汽车竞争不再是传统汽车配件性能的差距,在大家人均高档内饰,
人均<5秒破百,人均高续航的未来(其实现在电动车大部分已经做到),汽车的竞争在于软件和数字化。传统燃油车在硬件数字上已经逐步失去优势,
未来如何破局,我们拭目以待。

    最后,我还是希望荆门与长城的牵手能有美好的未来,毕竟现在已经牵手成功了,无法反悔。希望双方能共同努力壮大荆门汽车产业,帮助荆门实
现“汽车梦”,坚定的将长城在suv和皮卡的优势路上走下去,未来不可知,但作出选择我们不能后悔。5年、10年后我们回头看,只要拼搏过,成败皆是
天命。



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发表于 2020-10-24 09:51:04 | 显示全部楼层
难得好文章,
大泽不盈永恒,圣人不积守义。大道至简,我道不孤。我爱我土,我谈我土,相约的人你在何方,曾经的梦谁与我共?
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发表于 2020-10-24 11:33:05 | 显示全部楼层
  “我说过,招商就要遵循“在商言商”的思维,要以商业的思维去思考企业的想法。这样你才能抓住企业的芳心,不然到头来感动是自己的,收益是别
人的。我发过帖子《荆门猎豹工厂该何去何从》里面提到过几乎不会有传统燃油车企业来接荆门猎豹工厂。如今我好像被打脸了,长城来了,还是带
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正的目的。”


大泽不盈永恒,圣人不积守义。大道至简,我道不孤。我爱我土,我谈我土,相约的人你在何方,曾经的梦谁与我共?
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发表于 2020-10-25 20:06:19 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2020-10-26 18:36:45 | 显示全部楼层
嗯,是值得思考
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发表于 2020-10-27 09:35:37 | 显示全部楼层
未来需要去实践
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发表于 2020-11-3 12:20:51 | 显示全部楼层
听说宝马要同长城玩,不同中华玩了。
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发表于 2020-11-9 23:57:06 | 显示全部楼层
了解了。   
活着应该快乐,因为你会死很久。
与君初相识,犹如故人归。
如果你涉世未深,我会陪你看遍世间繁华;如果你历尽沧桑,我会带你坐十遍木马......
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 楼主| 发表于 2020-11-11 17:03:08 | 显示全部楼层
星星相印 发表于 2020-11-3 12:20
听说宝马要同长城玩,不同中华玩了。

宝马和长城打算建立个新的新能源汽车品牌“光束”。我估计是要主攻A0级新能源小车市场。但是这个与我们荆门无关,荆门工厂造油车
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发表于 2020-11-14 09:38:00 | 显示全部楼层


    “希望荆门与长城的牵手能有美好的未来”。    要实现“美好的未来”, 关键是取决于双方资本相亲的方向和融合的方式,以及对市场容量变化的科学预测。


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